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上市前咨询​

由经验丰富的执业会计师为客户提供上市前的专业咨询服务,以符合中国 · 香港的上市规则。主要于上市前审视客户现时的公司架构、商业模式及为改善营业状况提供意见,以达到上市标准。

 

骏业会计师事务所熟知中国 · 香港、新加坡以及美国的上市规例,由拥有四大会计师事务所工作经验的资深执业会计师为客户提供专业建议,提高上市成功的机会。

指导管理层建立有效而透明的架构

优化企业营运模式

协助客户于扩大营商环境前巩固基础

作为客户与律师、投资银行、保荐人及相关审计人员之间沟通的桥梁,从而减少客户的工作负担

专业服务内容

上市可行性评估

  • 企业价值诊断 (量化分析及同业对标)
  • 上市地分析 (估值 / 流动性 / 合规成本)
  • 上市时间规划

合规架构重塑​

  • 红筹 / VIE架构设计与搭建
  • 跨境税务优化 (避免上市后税负激增)
  • 员工股权激励合规安排

财务规范升级​

  • 三年一期财报审计整改
  • 国际会计准则 (IFRS / US GAAP)转换
  • 关键财务指标优化 (毛利率 / ROE等)

法律合规梳理​

  • 过往法律瑕疵清理
  • 知识产权权属规范
  • 关联交易合规化处理 ​

上市文件筹备​

  • 招股书关键章节撰写支持
  • 监管部门问询预演
  • 投资者故事包装 ​

要素

中国 · 香港联交所

纳斯达克

新加坡交易所

估值水平

市盈率12-18x

市盈率20-30x

市盈率10-15x

审核重点

持续盈利能力

增长潜力

区域代表性

典型周期

6-9个月

4-6个月

5-8个月

优势行业

金融 / 地产

大宗商品 / 航运

大宗商品 / 航运

上市全流程

启动准备

• 组建上市工作委员会
• 制定详细时间表
• 开展尽职调查

架构重组

• 搭建境外控股架构
• 完成业务剥离 / 重组
• 解决历史合规问题

发行上市

• 分析师路演
• 簿记建档
• 挂牌交易

申报审核

• 递交A1 / F-1 (登记声明) 表格
• 回应监管问询
• 更新招股书

上市全流程

启动准备

• 组建上市工作委员会
• 制定详细时间表
• 开展尽职调查

架构重组

• 搭建境外控股架构
• 完成业务剥离/重组
• 解决历史合规问题

申报审核

• 递交A1/F-1 (登记声明) 表格
• 回应监管问询
• 更新招股书

发行上市

• 分析师路演
• 簿记建档
• 挂牌交易

上市全流程

启动准备

• 组建上市工作委员会
• 制定详细时间表
• 开展尽职调查

架构重组

• 搭建境外控股架构
• 完成业务剥离/重组
• 解决历史合规问题

申报审核

• 递交A1/F-1 (登记声明) 表格
• 回应监管问询
• 更新招股书

发行上市

• 分析师路演
• 簿记建档
• 挂牌交易

上述所提及的各项服务均在中国 · 香港之服务点办理,中国及海外之服务点只提供联络服务
本司保留随时更改价目及条款之权利,不作另行通知

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